Як навчитися торгувати на Форексі

Використання торгових тактик є невіддільною частиною торгівлі на ринку Форекс. Багато новачків плутають термін “торгова тактика” з терміном “торгові стратегії”. Насправді тактика є певною мірою прийомом у торговій стратегії й використовується з метою здійснити скорочення збитків до мінімальної кількості, а часто й збільшення прибутку від угод.

Торгові тактики на Форекс

Нижче ми розглянемо кілька найпопулярніших торгових тактик, що використовуються на ринку Форекс.

Торгівля по тренду

Тактика торгівлі за трендом досить проста, але водночас ефективна. Головна умова для використання даної тактики – це наявність на графіку тренду, який рухається в каналі, що добре переглядається. Позиція відкривається у тому випадку, якщо ціна підійшла до однієї з меж каналу, після чого відштовхнулася від неї та висунулась у бік протилежного кордону.  Take profit потрібно ставити на десять відсотків ближче до ціни, а stop loss на тих же десять відсотків вищий за межі каналу, від якого ціна відштовхнулася. Торгівля за трендом може здійснюватися за допомогою відкладених ордерів, що дозволяє не просиджувати за графіком багато часу.

Тактика додавання позицій

Додавання позицій застосовується з метою поступового нарощування прибутку і не повинна завдавати збитків. Вона застосовується на чітко вираженому тренді, який, швидше за все, продовжуватиметься. Перша позиція відкривається у напрямку тренду, після чого дочекавшись корекції можна відкривати другу позицію, також у бік поточного тренду. Першу позицію можна закрити лише на рівні другої, а можна залишити відкритою. Спочатку stop loss другої угоди виставляється на рівні попередньої позиції, а якщо ціна пройшла приблизно 50 пунктів від рівня відкриття, то stop loss можна підтягнути на середнє значення між першою та другою угодою.

Тактика усереднення

Усереднення на ринку Форекс часто ще називають беззбитковою тактикою, але насправді це не зовсім так і при завищених ризиках вона може призвести до втрати повністю всього депозиту. Завищені ризики у тактиці усереднення часто використовують досвідчені трейдери, щоб здійснити розгін депозиту. Суть даної тактики полягає в тому, щоб у разі розвороту ціни в протилежний бік до відкритої позиції, відкрити ще одну угоду в ту ж сторону, що і перша.

Таким чином, можна вийти в беззбиток приблизно на середині відрізка між першою та другою позицією. Мінуси такого прийому – це повна відсутність stop loss і у разі продовження тренду проти відкритих угод, трейдер залишається у подвійному мінусі. Оскільки тактика усереднення є досить складною, особливо з психологічного боку, новачкам не рекомендується використовувати її у своїй торгівлі.

Тактика локування

Тактика локування або замкнена позиція застосовується для зменшення збитків під час розвороту. У той час, коли перша угода зазнає збитків, відкривається друга, з тим самим обсягом, що й перша. При цьому між цими двома позиціями залишається “замкнена” кількість пунктів, чим вона менша, тим краще. Таким чином, хоч би куди рухалася ціна, збиток збільшуватися не буде. Виходити з такого “замку” можна, закривши одну з позицій, після визначення подальшого напряму ціни. Якщо напрямок визначено правильно, то незабаром можна вийти в беззбиток. Локування часто використовується досвідченими трейдерами, щоб здійснити хеджування ризиків на Форекс, або підстрахувати свої позиції перед виходом важливих новин.

Тактика перевороту позиції

Переворот збиткової позиції покликаний зробити мінімальними збитки, тоді, коли ціна явно розгорнулася у протилежному напрямі. Як приклад можна розглянути таку ситуацію: за трендом було відкрито першу позицію лотом 0.1, ціна рухалася по тренду, але за деякий час на ринку змінилися настрої й ціна почала рухатися в збиток. Щоб застосувати тактику перевороту позиції, необхідно здійснити відразу дві контрдії – закрити збиткову позицію та одночасно відкрити другу угоду у протилежному напрямку з лотом 0.1 для перекриття збитку.

Основні торгові правила Рода

Вивчаючи торгові правила Річарда Рода, приходить розуміння того, що елементарні методи на фінансових ринках працюють найкраще. Найчастіше трейдери, використовують величезну кількість індикаторів, починають губитися у потоці інформації. При цьому, нерідко індикатори показують різні сигнали, що призводить до неправильних рішень. За п’ятнадцять років своєї роботи Річард Род засвоїв прості правила, дотримуючись яких можна гарантовано отримувати прибуток. Складність полягає лише в тому, щоб їх суворо дотримуватися.

Правило перше

Це є найважливішим з усіх інших: якщо ринок “бичачий”, то робіть угоди тільки на покупку. На перший погляд, все дуже просто, але багато трейдерів помиляються і починають продавати відразу після різкого стрибка ціни, припускаючи, що зараз почнеться корекція. Потрібно запам’ятати, що на “бичачому” ринку короткі позиції здебільшого завдають лише збитків. Якщо на “бичачому” ринку виникає бажання відкрити коротку позицію, то найкраще утриматися від неї, адже очікування – це також позиція. Особливо це актуально у тих випадках, коли як основний торговий актив використовуються облігації державної позики.

Правило друге

На “бичачому” ринку відкривайте угоди на покупку тільки при сильному тренді, а продавайте, коли він уже слабкий. Переважна більшість учасників ринку часто продовжує купувати, при падінні цін. Тут треба засвоїти, що не потрібно прагнути купити на дні чи продати на піку, а входить на ринок лише після демонстрації сильного руху.

Правило третє

Навіть найменша угода має бути ретельно спланована, так ніби вона є головною угодою в житті. Складайте точний план відкриття та закриття позиції, а також завжди має бути план дій за непередбачених обставин. Якщо є невпевненість, то краще утриматися від угоди та зачекати на найкращий момент.

Правило четверте

Якщо угода відкрита за трендом і настає період корекції, то найкращим рішенням буде додати ще один ордер по тренду. Орієнтуватися можна на рівнях підтримки та опору. Найчастіше точкою додавання позиції є лінія від 30 до 60 відсотків відкату.

Правило п’яте

Найкраща якість трейдера це терплячість. Якщо відкривати позицію вже пізно, краще почекати корекцію.

Правило шосте

Не закривайте дрібний прибуток, давайте можливість рости.

Правило сьоме

Прислів’я «Краще мало ніж нічого» є одним із найшкідливіших для трейдера, забудьте про нього раз і назавжди. Закриття угоди за мінімального прибутку притаманне лише нетерплячим новачкам на фінансових ринках. Професіонали розуміють, що успіх приходить, якщо тримати позиції тижнями, місяцями чи навіть роками.

Правило восьме

Якщо ордер Форекс вже відкрито, його потрібно тримати до останнього. Іноді йому потрібен час, щоб себе відпрацювати та пройти ринковий шум. Згодом угода покаже себе і принесе прибуток.

Правило дев’яте

Найкращий збиток це маленький і дуже швидкий збиток. Не треба чекати того часу, коли ціна розгорнеться, оскільки це негативно позначається на інтелектуальному капіталі трейдера.

Правило десяте

Ніколи не використовуйте у торгівлі методів усереднення. Якщо угода вчинена для придбання, то наступна угода має бути тільки більшою ціною, ніж попередня. Якщо позиція коротка, то наступна ціна продажу має бути нижчою за попередню. Це правило дуже важливе і не підлягає зайвим питанням.

Правило одинадцяте

Якщо все йде за планом, потрібно вкладати ще більше, а якщо не зовсім, то вкладати потрібно менше. Найбільше потрібно нарощувати найоб’ємніший прибуток, тоді як незначний прибуток з обережністю. Важливу роль відіграє такий показник, як хешрейт (актуально у випадках, коли здійснюється купівля/продаж криптовалютних активів).

Правило дванадцяте

Не входьте на ринок, коли немає як мінімум трьох підтверджень від технічного та фундаментального аналізу. Завжди потрібно бути впевненим, але при цьому ніколи не перевищувати ризиків, передбачених у плані управління капіталом.

Правило тринадцяте

Якщо угода закрилася в збиток, то найкращим рішенням буде відійти від ринку на кілька днів і трохи відпочити. У жодному разі не потрібно намагатися відіграти збитки. Це завдасть ще більше збитків.

Правило чотирнадцяте

Якщо позиція відкрита вдало, її треба збільшити, не порушуючи правил управління капіталом. Якщо сьогодні успіх посміхнувся, то варто скористатися цим максимально.

Правило п’ятнадцяте

При додаванні позиції не слід забувати про мані-менеджмент. Збільшуйте прибуток лише на половину першої позиції. В іншому випадку ви так ніколи й не дізнаєтесь, що таке офшор, адже рівень заробітку буде настільки низьким, що необхідність пошуку лазівок у фінансовому законодавстві навряд чи виникне.

Правило шістнадцяте

Стійте на боці переможців. Слідкуйте за ринком та переходьте на бік лише тих, хто перемагає.

Правило сімнадцяте

Вершини ринку формуються з допомогою сили, а низи з допомогою спокою.

Досвідчений трейдер не побачить у цих правилах нічого нового, але він безперечно знайде кілька пояснень того, чому його торгівля іноді буває збитковою.

Основні торгові правила Мерфі

Джон Мерфі – дуже відомий і шанований у світі автор, лектор та оглядач з технічного аналізу Форекс. Основні торгові правила Джона Мерфі з технічного аналізу стали для багатьох новачків ринку Форекс путівником і допомогли зробити свою торгівлю успішнішою. Його визначення Форекс взято за основу багатьма експертами у сфері валютного трейдингу та викладачами шкіл Forex. За допомогою «Десяти законів технічного аналізу» новачкам стане набагато легше визначити напрямок руху ринку, тривалість майбутнього тренду, точки його розвороту, а також інші технічні моменти.

Правило перше. Складіть картку тренду

Починайте свій аналіз графіка з довгострокових часових періодів – тижневі, місячні та річні. Це допоможе вам скласти видимість загальної картини на ринку і дізнатися про довгострокову перспективу розвитку подій. Якщо спиратися лише на короткостроковий аналіз, він може ввести вас в оману. Здійснюючи угоди у тому напрямі, у якому ринок рухається у середньостроковому чи довгостроковому періоді ви досягнете порівняно більшого успіху.

Правило друге. Визначивши тренд, слідуйте за ним

Якщо ви торгуєте всередині дня, перед відкриттям угод завжди визначте тренд на денних і тижневих графіках. Якщо торгуєте на денних графіках, дивіться на тижневий та місячний тренд. Тільки після того, як ви визначите, куди рухається ринок на старших періодах, ви можете відкрити менший період і шукати на ньому точки для входу. При цьому необхідно пам’ятати про принцип торгівлі за трендом.

Правило третє. Знайдіть максимум і мінімум тренду

Шукайте рівні підтримки та опору, вони допоможуть вам вдало увійти в ринок. Найкраще купувати лише на рівні підтримки, а продавати лише на рівні опору. Для кращого розуміння можна уявити м’ячик (ціна), який постійно відбивається від підлоги (підтримка) до стелі (опір) та назад. Після пробиття рівня, надалі він стає протилежним – опір стане підтримкою, а підтримка опором.

Правило четверте. Визначте коригування

Для визначення закінчення коригування використовуйте відсоткові розрахунки. Найчастіше, висхідна чи низхідна тенденція відновлюється на п’ятдесят відсотків. Мінімальна корекція зазвичай становить третину попередньої тенденції, а максимальна дві третини. Найкращим інструментом для цього стануть рівні Фібоначчі. Таким чином, оптимальне місце для відкриття угоди становить від 33% до 38%.

Правило п’яте. Кресліть лінії тренду

Одним із найефективніших і водночас досить простих інструментів є лінія трендів. Додати лінію тренду (висхідну) можна за двома мінімумами, а низхідну за двома максимумами. Дуже часто ціна відкочується до лінії тренду для відновлення руху. Якщо лінія тренду була порушена, це може послужити сигналом про зміну тенденції. При цьому варто пам’ятати, що довга лінія важливіша і надійніша, ніж коротка.

Правило шосте. Використовуйте ковзні середні

Змінні середні здатні дати вам об’єктивні сигнали для входу. Вони здатні підтвердити силу поточного тренду чи його зміну. Варто пам’ятати, що ковзні середні не здатні заздалегідь вказати про зміну тенденції. Комбінуйте короткі та довгі ковзні середні. Сигналом служить перетин короткої середньої з довгою. Найкраще цей інструмент працює під час розвитку тренду. Слід зазначити, що ковзна середня дуже ефективна у ситуаціях, коли як торгові активи використовуються опціони Forex.

Правило сьоме. Вивчіть можливість розвороту

Використовуйте осцилятори для визначення можливого розвороту. Вони визначають перепроданість та перекупленість. Найбільш популярними осциляторами є Stochastics та RSI. Розбіжності осцилятора здатні попередити про ринковий розворот. Використання на тижневих графіках фільтрують сигнали на денних графіках, а якщо застосовувати на денних графіках, то це послужить фільтром для внутрішньоденної торгівлі.

Правило восьме. Звертайте увагу на попередження

Торгуйте за допомогою індикатора MACD. Він поєднує в собі систему пересічних ковзних середніх і деякі елементи осциляторів. Торговий сигнал про продаж виникає при перетині довгої лінії короткою, а сигнал про купівлю – при перетині короткої лінії довгою. Показник різниці між лініями може подати ранні сигнали про майбутню зміну руху. MACD відображається у вигляді гістограми, для візуальної видимості відмінностей між графіком та його лініями.

Правило дев’яте. Тренд чи не тренд?

Допомогти у визначенні знаходження ціни на тренді зможе індикатор ADX. Він здатний вимірювати рівень тенденції чи напрямок ціни. Висока лінія ADX говорить про сильну тенденцію, а низька лінія передбачає наявність коридору. За допомогою ADX трейдеру набагато простіше визначити стиль торгівлі на поточному періоді торгівлі. Якщо висока лінія – слід скористатися ковзними середніми, і якщо низька, то використовуються осцилятори. Для підвищення ефективності та торгової стратегії потрібно визначити, що таке графік Ренко та як з ним працювати.

Правило десяте. Не забувайте про підтвердження

Включіть у свою торгівлю відкриті інтереси та обсяги. Перед рішенням про відкриття угоди необхідно переконатись, що обсяг спрямований у бік панівного тренду. При висхідній тенденції, великі обсяги надходять у дні зростання ціни. А відкриті інтереси, що ростуть, послужать підтвердженням для продовження тенденції. Якщо відкритий інтерес починає знижуватися, це служить попередженням про швидке закінчення тренду.