Що таке NASDAQ індекс і як він пов’язаний з однойменною фондовою біржею?

Коли нам говорять про американську фінансову систему, то це часто асоціюється з міжнародними біржами. Серед них NYSE, AMEX (є частиною NYSE) і NASDAQ. Остання абревіатура – ​​назва американської біржі фондового ринку, що спеціалізується на акціях високотехнологічних компаній. Біржа NASDAQ входить до трьох наймасштабніших бірж США.

Своєю популярністю Насдак завдячує тим компаніям, які й торгуються у ньому. Серед них такі гіганти IT-індустрії як Apple, Google, Facebook, Microsoft, Intel. У США діє безліч різних бірж, які працюють на фондових ринках у різних галузях. Кожна з них – це важлива структурна складова економіки у тому чи іншому секторі. Але неможливо без NASDAQ уявити собі економіку світу, оскільки за обсягом він поступається лише S&P500. У Насдаку зосереджені компанії, загальна капіталізація яких перевищує бюджет усього європейського регіону.

Зміст:

• Історія появи та розвитку.
• Ключові індекси NASDAQ.
• Як прогнозувати рух котирувань індексу та використовувати це у трейдингу?

Історія появи та розвитку nasdaq index.

Назва Насдак виникла в 1971 році, але передумови були ще в 1938. До Другої світової війни Конгрес США зобов’язав усіх брокерів, які не були учасниками тієї чи іншої біржі, приєднатися до регулювального органу SRO. Регулювальний орган отримав назву NASD (Національна асоціація дилерів цінних паперів). Завдання такого незалежного органу полягала в нейтралізації будь-яких шахрайських дій і контролі всіх фінансових операцій, що проводяться.

Про NASDAQ у Wiki написано, що згадана вище назва регуляційного органу була актуальною до 1968 року. У той час Конгрес США зазначив, що позабіржовий ринок цінних паперів у незадовільному стані. Фінансова звітність не публікувалася, інформація приховувалась і не відповідала дійсності. Новим завданням уряду стало підвищення вимог та оптимізація ринку. Єдиною можливістю для цього було застосування нових комп’ютерних обчислювальних систем. З того моменту виникла нова назва – NASD Automated Quotations (NASDAQ).

І лише 1971 року ця назва була затверджена за біржею.

Ключові індекси NASDAQ

Що таке індекс NASDAQ і як він пов’язаний з однойменною біржею? Індекс – це своєрідний фінансовий показник діяльності всіх компаній, акції яких представлені на тій чи іншій біржі. Індекс NASDAQ характеризує кон’юнктуру ринку найвищих технологій США.

Усього виділяють три ключові індекси зазначеної фондової біржі:

• NASDAQ Composite;
• NASDAQ 100;
• NASDAQ Biotechnology Index.

Це ключові індекси NASDAQ, які найчастіше представлені як фінансові інструменти для трейдерів та інвесторів. Але є й інші, серед них — телекомунікаційний, фінансовий, індустріальний та комп’ютерний індекс.

NASDAQ Composite включає всі компанії, які представлені на міжнародному фінансовому ринку в секторі інформаційних технологій і телекомунікацій. Загальна кількість підприємств перевищує 5000 одиниць. Розраховується NASDAQ index за вартістю акцій компаній. Ціна акцій зіставляється з їх сумарною кількістю. У середньому показник NASDAQ Composite складає 5000–8000 одиниць. На фінансовому ринку він зображується скорочено IXIC (INDEXNASDAQ). Кількість компаній в індексі корелюється в межах 3-5 тисяч.

NASDAQ 100 – це один із фондових індексів біржі. Він включає 100 компаній IT-сектору, виробництва та торгівлі, які мають найбільшу оцінну вартість (за вартістю акцій). Зокрема, до списку належать великі промислові центри, розробники програмного забезпечення, представники сектору роздрібної торгівлі, розробники біотехнологій. Не можуть бути включені до цього індексу фінансові компанії. Ті чи інші компанії зі списку можуть базуватись у різних країнах світу, включаючи США, Швецію, Ізраїль, Канаду, Сінгапур, Індію та інші.

NASDAQ Biotechnology Index включає біотехнологічні та фармацевтичні компанії, які вийшли на IPO і представлені на міжнародному ринку.

Розглянемо докладніше основний Index NASDAQ.

У багатьох користувачів виникає плутанина, коли вони чують слово Насдак. Адже воно означає не лише американську біржу, а й індекс. Вище ми описали основні підкатегорії NASDAQ. Але багато хто при згадці цього слова мають на увазі узагальнений Насдак Composite.

За своєю структурою та складом він схожий на два інші: індекс Dow Jones та S&P 500. Усі компанії, представлені на IPO, відносяться до тієї чи іншої категорії (index). Поділ відбувається за сферами. Якщо сумарна вартість акцій компаній зростає, то зростає показник індексу.

Вперше графік NASDAQ виник у 1971 році. Перше значення котирувань – 100 одиниць. Після цього на момент кризи спостерігалося зниження, після чого показник активно зростав. За індексами трейдери та інвестори можуть спостерігати, які сектори економіки розвиваються, а які потрапили у період стагнації чи падіння.

Загальна кількість компаній у NASDAQ Composite – понад 5000. Прорахунок значення індексу відбувається в автоматичному режимі – у реальному часі. І тому використовуються спеціальні алгоритми.

Зверніть увагу, що існує ряд особливостей індексу, які слід враховувати (дивіться скріншот).

Як прогнозувати рух котирувань індексу та використовувати це у трейдингу?

Точне прогнозування руху котирувань індексу ґрунтується на вивченні низки фундаментальних факторів. Необхідно враховувати такі:

• економічні та політичні новини, що можуть вплинути на розвиток всього сектора економіки (технологічні, біотехнологічні компанії);
• заяви представників компаній про фінансові показники (прибутки, збитки);
• прогнози щодо фінансових результатів.

Вплив вартості акцій найбільших компаній на індекс дуже великий. Наприклад, коригування акцій Apple на 1-2% є причиною зміни індексу NASDAQ на 0.1-0.5% залежно від становища інших компаній. На підставі таких новин можна прогнозувати показник Насдак. Особливу вагу становлять котирування перших п’яти компаній. Наприклад, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook та Alphabet. Саме їх котирування – це третина загальної «ваги» всіх акцій компаній зі списку. А їх лише кілька тисяч!

Як трейдер або інвестор, ви можете торгувати за цим індексом у двох варіантах: через відкриття ф’ючерсних угод та через стандартні CFD.

Узагальнені особливості торгівлі CFD на індекс Насдак:

• Найчастіше брокеру нараховують і спреди, і свопи для NASDAQ.
• Спред зазвичай перевищує значення 7 пунктів.
• Додаткових комісій немає.

Виходячи з цього можна зробити висновок, що торгувати за NASDAQ можна і всередині торгового дня, і в довгостроковій перспективі, але з урахуванням свопу.

Існує популярна стратегія у довгостроковому трейдингу за цим індексом. Вона заснована на способі хеджування за певними акціями компаній. Полягає вона у підборі перепроданих активів за допомогою вивчення коефіцієнта P/E. Знайти дані можна в будь-якій таблиці.

Якщо вас цікавить інформація про те, що таке NASDACK індекс та як його використовувати у трейдингу, на сайті tradernew.pro ви знайдете потрібні відомості.

Цікаво, що лише за останні 2 роки індекс додав 18%. Це показує активний приріст капіталізації багатьох компаній, включаючи Apple, Amazon, Facebook. Ажіотаж показує, що інвестори активніше переходять на сферу технологій та електроніки. Головне зрозуміти, як зробити на цьому прибуток.